Memperkenalkan tokoh utama Guts, si pendekar pedang hitam yang brutal dan penuh dendam. Ceritanya terjadi setelah peristiwa Eclipse (di mana Griffith menjadi anggota God Hand Femto) dan sebelum arc berikutnya (Conviction Arc). Arc ini menampilkan Guts sebagai sosok bertualang yang gelap—memburu apostles dan kekuatan supranatural yang jahat, sekaligus menjadi pengantar bagi kisah balas dendamnya terhadap Griffith.